分析 | 去产能与集中化 越来越优质的中国水泥

　　日前，中国水泥协会发布了《水泥工业“十三五”发展规划》(以下简称《规划》)，《规划》提出为化解水泥产业产能过剩，要继续淘汰过剩熟料产能4亿吨。

　　而自2010年国务院发布《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知〔2010〕7号》以来，水泥行业已经走上去产能这条道路七年了。七年间，全国淘汰的水泥落后产能总量达7.75亿吨。仅2012年，一年就淘汰了2.7亿吨。由下图可以看出，自2013后，产能淘汰便进入了放缓阶段。

　　在政策的引导下，水泥行业中去产能的力度在不断加大，但是净增的产能依旧十分庞大。七年来，水泥净增产能高达18.6亿吨，是完成淘汰落后产能总量的2.4倍。此次规划的提出，将会推进去产能的进一步实施，为水泥行业减压。

　　市场集中度的不断提高

　　《规划》中还提到了，要着力推动兼并重组减少企业数量，推进形成一批大型集团企业。其实，随着水泥行业去产能政策的推行，水泥行业的市场集中度的加强将成为一大趋势。

　　因为运输成本、材料购买等多种原因，各类水泥企业分布在中国大大小小各个省市，水泥行业的市场集中度一直都很低。但是自去产能的政策推行以来，水泥企业的市场集中度开始不断上升。

　　全国前十大水泥企业市场集中度在10年间已有15%上升到了36%。在14年，前五家水泥企业合计水泥销量占全国水泥总销量的27%，其中中国建材与海螺水泥销量合计达4.53亿吨，占了 18.3%的比重，而其他企业基本在3%以下。

　　虽然集中度已经有很大的提升，但是未来依旧有很大的空间。水泥的生产需要经过生料制备、熟料煅烧、水泥磨粉与包装等多个步骤，虽然在水泥市场的集中度现在还略低，但是熟料产能的集中度已经达到了52%，高出水泥市场集中度16个百分点。

　　说明熟料产能和水泥产能的配套还有待提高。形成兼顾从制备到煅烧再到磨粉的集团化企业将成为未来的趋势。

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