2007年度非公开发行股票结果暨股份变动公告

证券代码：600881     股票简称：亚泰集团    编号：临2007-042号

吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年度非公开发行股票结果暨股份变动公告

特　别　提　示 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示： 
1、发行数量和价格 
股票种类：人民币普通股（A股） 
发行数量：10416万股 
发行价格：18元/股 
募集资金净额：185298.084万元 
2、各投资者认购的数量和限售期

3、预计上市时间： 
　　本次对上述投资者发行的股票的禁售期为12个月，禁售期自2007年11月15日开始计算，预计于2008年11月15日上市流通。 
4、资产过户情况 
　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 
重要声明
　　本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况报告书》，该报告书刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。 
一、本次发行概况 
（一）本次发行履行的程序 
1、2007年1月25日，亚泰集团2007年第1次临时董事会审议通过了关于本次非公开发行A股股票的各项议案。 
2、2007年2月13日，亚泰集团2007年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行A股股票的各项议案。 
3、2007年9月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第122次工作会议审核通过了本公司非公开发行A股股票事宜。 
4、2007年10月9日，亚泰集团非公开发行股票申请正式获得中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]345号）核准。 
（二）本次发行情况 
1、发行种类及面值 
　　境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 
2、发行数量 
　　本次非公开发行股票数量为10416万股。
3、发行价格 
    本次非公开发行股票价格为18元/股。该价格相当于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%即6.60元/股的272.72%，相当于公布发行情况报告书前二十个交易日公司股票收盘价均价21.38元/股的84.19%，相当于公告发行情况报告书前一个交易日公司股票收盘价18.41元/股的97.77%。 
4、募集资金金额及发行费用 
　　本次非公开发行股票的募集资金总额为1874880000元，根据中准会计师事务所有限公司出具的公司2007年度非公开发行股票费用明细表审核说明，扣除相关发行费用（包括承销费用、律师费用、审计、验资费用、登记费用等）21899160元，募集资金净额为1852980840元。 
（三）验资和股份登记 
　　2007年11月8日，中准会计师事务所有限公司对本公司非公开发行募集资金的情况进行了审验，并出具了中准验字[2007]第2022号《验资报告》，经审验，本次非公开发行募集资金已足额到账。2007年11月15日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份登记事宜。 
（四）保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见 
　　本次非公开发行股票的保荐人国信证券有限责任公司认为： 
　　发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开和透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价和股票分配过程合规，发行人本次非公开发行符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定。 
　　本次非公开发行股票的律师浩天信和律师事务所认为： 
　　截至专项法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行股票所涉及的认购对象和发行对象均符合非公开发行股票的相关法律法规和股东大会决议以及《认购邀请书》的规定；本次非公开发行股票的发行过程和发行结果公平、公正，均符合非公开发行股票的相关法律法规的规定及中国证监会核准文件的要求；本次非公开发行股票的询价及配售行为合法有效。 
二、发行结果及对象简介 
（一）发行结果 
本次非公开发行股票的发行结果如下：

　　本次非公开发行结束后，将根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对所发行股份予以锁定。 
（二）发行对象情况 
1、吉林济业工贸集团有限公司 
公司名称：吉林济业工贸集团有限公司 
公司类型：有限责任公司 
注册地址：绿园区西新镇警备路 
注册资本：3241万元 
法定代表人：于济 
    　经营范围：生产车箱、车箱安装；经销汽车（除小汽车）、汽车配件、五金、建筑材料、轮胎、钢材、木材。 
    　认购数量：1945万股
    　承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    　关联关系及最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象与公司不存在关联关系，最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
2、吉林省信托投资有限责任公司 
公司名称：吉林省信托投资有限责任公司 
企业性质：有限责任公司 
注册地址：长春市长春大街500号 
注册资本：15966万元 
法定代表人：高福波 
   　 经营范围：（本外币）受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务；作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资；公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。 
认购数量：1716万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    　关联关系及最近一年重大交易情况：截止2007年10月10日，该发行对象持有公司4384928股无限售条件的流通股，为公司的股东。除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
3、邢本义 
名    称：邢本义 
身份证号码：220103194311023212
认购数量：1635万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    　关联关系及最近一年重大交易情况：截止2007年10月10日，该发行对象持有公司2460188股无限售条件的流通股，为公司的股东。除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
4、辽源市财政局 
名    称：辽源市财政局 
机构类型：机关法人 
地    址：吉林省辽源市龙山区人民大街524号 
法人（负责人）：王文东 
认购数量：1532万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    关联关系及最近一年重大交易情况：截止2007年10月10日，该发行对象持有公司16396980股无限售条件的流通股，为公司的股东。除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
5、三江航天集团财务有限责任公司 
名    称：三江航天集团财务有限责任公司 
企业性质：有限责任公司 
注册地址：武汉市常青路45号航天大厦一楼 
注册资本：30000万元 
法定代表人：黄学明 
    　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。 
认购数量：1000万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    　关联关系及最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象与公司不存在关联关系，最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
6、浙江北辰投资发展有限公司 
名    称：浙江北辰投资发展有限公司 
企业性质：有限责任公司 
注册地址：绍兴县华舍华墟村 
注册资本：60000万元 
法定代表人：徐茂根 
    　经营范围：实业项目投资、投资咨询服务；房地产项目开发经营、销售（凭有效资质证书经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营） 
认购数量：1000万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    　关联关系及最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象与公司不存在关联关系，最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
7、吉林省兴国投资有限公司 
名    称：吉林省兴国投资有限公司 
企业性质：有限责任公司 
注册地址：长春市长白公路10公里处合心镇政府办公楼209室 
注册资本：1000万元 
法定代表人：曹为宇 
经营范围：教育项目投资；医疗卫生项目投资 
认购数量：790万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    　关联关系及最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象与公司不存在关联关系，最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
8、邢小彬 
名    称：邢小彬 
身份证号码：220103197612052926
认购数量：518万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
    　关联关系及最近一年重大交易情况：截止2007年10月10日，该发行对象持有公司1890100股无限售条件的流通股，为公司的股东。除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。 
9、财富证券有限责任公司 
名    称：财富证券有限责任公司 
企业性质：有限责任公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 
注册资本：213573万元 
法定代表人：周晖 
    　经营范围：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。 
认购数量：280万股 
承诺锁定期：12个月，上市流通日2008年11月15日 
   　 关联关系及最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象与公司不存在关联关系，最近一年与公司无重大交易，亦无其他交易安排。

三、本次发行前后公司前10名股东变化 
（一）本次发售前公司前10名股东情况 
截至2007年10月10日，公司前10名股东及其持股数量和比例如下表所示：

（二）本次发售后公司前10名股东情况 
    　本次非公开发行股份登记工作已于2007年11月15日完成，截止2007年11月15日，公司前10名股东及其持股数量及比例如下：

　　本次发行后，原控股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股票的比例由16.97％下降到15.57％，但不导致公司控制权的变化。 
四、本次发行前后公司股本结构变动表 
单位：股

五、管理层讨论与分析 
1、本次发行对公司财务状况、盈利能力的影响 
　　本次发行使公司总资产、所有者权益等显著提高，公司的资产负债率有所下降，偿债能力显著提高。募集资金项目投产后，公司的盈利能力将大幅提高。 
2、本次发行对公司治理的影响 
　　本次发行不会与控股股东或产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性，不会对公司董事会、监事会、管理层产生实质性影响。本次发行后，原控股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股票的比例由16.97％下降到15.57％，但不导致公司控制权的变化。通过本次发行，公司引入了较为稳定的机构投资者，进一步改善了公司股东结构。 
3、本次募集资金投资项目对公司后续经营的影响 
　　公司本次非公开发行股票募集资金将主要用于以下六个项目：全资子公司吉林亚泰水泥有限公司建设日产5000吨水泥熟料生产线项目、全资子公司吉林亚泰明城水泥有限公司建设日产5000吨水泥熟料生产线项目、控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司建设日产4000吨水泥熟料生产线项目、全资子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司建设年产100万吨水泥粉磨站项目、全资子公司吉林龙潭水泥有限公司建设年产100万吨水泥粉磨站项目和全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司建设“亚泰花园居住区”三期工程——亚泰花园樱花苑项目，上述募集资金项目符合国家产业政策和公司发展的需要。通过本次募集资金投资项目的建设，将进一步壮大公司的规模和实力，提高公司的盈利能力，增强公司的竞争力，促进公司持续发展。本次实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额的部分，将用于补充公司流动资金。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 
1、保荐人（主承销商） 
名称：国信证券有限责任公司 
法定代表人：何如 
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 
保荐代表人：陈克庆、杨建伟 
项目主办人：郭晓彬 
经办人员：陈克庆、郭熙敏 
联系电话：010-66215566转252 
传真：010-66211974
2、公司律师 
名称：浩天信和律师事务所 
办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5层5A1
负责人：刘鸿 
经办律师：凌浩、宋颖 
联系电话：010-65612460
传真：010-65612322
3、审计和验资机构 
名称：中准会计师事务所有限公司 
法定代表人：田雍 
地址：长春市自由大路1138号 
经办注册会计师：刘昆、王立国 
电话：0431-85096906
传真：0431-85096911

七、备查文件 
（一）备查文件 
1、中准会计师事务所有限公司出具的验资报告； 
2、浩天信和律师事务所就本次发售过程出具的法律意见书； 
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明； 
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料。 
（二）查阅地点 
1、公司信息披露指定报刊《上海证券报》、《中国证券报》； 
2、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn； 
3、公司联系地址：吉林省长春市吉林大路1801号公司董事会办公室 
联系人：田奎武、秦音 
电话：0431-84956688
传真：0431-84951400
特此公告

                        吉林亚泰（集团）股份有限公司 
董  事  会 
二OO七年十一月十九日